Империя Холода
Отраслевой информационно-
аналитический журнал
Мы помогаем
продвигать вашу
продукцию
Thermocool

Рынок мороженого 2021: во что обходится маркировка

В этом году высокий сезон мороженого начинался в крайне сложных условиях. Шла третья волна пандемии с ее неизбежными ограничениями и потерями. Именно во время COVID-19 возникла «необходимость» внедрять маркировку мороженого. Производителям пришлось решать поставленную перед ними задачу в самое «горячее» для продаж время и к тому же высокозатратными методами.

ФНС не дремлет!

С 1 июня, а кто и позже, производители начали маркировать каждую единицу мороженого цифровым кодом, подключившись к системе «Честный знак». При его считывании ФНС получает информацию о производителе, сроке годности продукта и всей цепочке его перемещения до конечного потребителя.

Когда уже шел сезон активных продаж, остановился ряд фабрик мороженого. Например, это «Ангария», «Перспектива», «Ледяной дом» (входит в «Айсберри»), Unilever (предприятия в Тульской и Омской обл.), «Челны-Холод» и «Славица» в Набережных Челнах. Одни ждали напечатанные коды из типографий, первый опыт с которыми у многих оказался неудачным. Другие испытали большие финансовые трудности (впрочем, они были у всех), едва справляясь с техническим освоением нововведения.

Можно привести также пример «Новосибхолода», где почти год проводился эксперимент по внедрению маркировки. А в начале сезона предприятие объявило, что «готовность предприятия к работе в новых условиях близка к нулю».

В принципе, по данным Союза мороженщиков, останавливать линии для установки автоматизированной системы учета, нанесения цифрового кода пришлось почти всем производителям. Кому-то ненадолго, но все равно с потерями.

А что же делал ЦРПТ оператор этой системы маркировки? По словам Натальи Уткиной, зам. генерального директора Союза мороженщиков, оператор работал неустойчиво и слабо, что создавало большие проблемы.

Зато первые в мире

«Операторы по готовности предприятий отрасли к этому нововведению давали более оптимистичные данные, чем сами предприятия — так оценил обстановку глава Союза мороженщиков Геннадий Яшин. — ЦРПТ также утверждал, что число типографий, которые были готовы печатать упаковку с кодами, к концу мая достигало 60. Но важно даже не число типографий, которых было не так много, а их качественная, своевременная работа. И вообще начать маркировку в начале сезна продаж — это несвоевременно, это тяжелейший труд и огромные затраты. Ее внедрение привело к росту себестоимости мороженого на 11-20%».

Так, управляющий директор «Юнилевер Русь» Андрей Семенов сообщил, что с учетом монтажа и настройки оборудования Unilever смогла начать маркировку только к июлю. Первый опыт компании был негативным -- коды типографии «Данафлекс» легко стирались пальцем. Другая типография, с которой компания решила работать («Русал»), поздно начала установку специального оборудования. И таких примеров немало.

Из-за проблем с типографиями, неготовыми к печати кодов, мороженщики вынуждены были сами осваивать несвойственную им полиграфическую «науку». Им пришлось разбираться что такое печатающая техника, автоматический или ручной аппликатор, бесконтактная струйная печать или печать контактная термотрансферная…

А как вписать печатающее оборудование в производственные линии предприятия? Где взять квалифицированные кадры?

По словам Геннадия Яшина, сегодня отрасль столкнулась с новым «налогом», ведущим не только к повышению себестоимости продукции, но и к снижению конкурентоспособности российских предприятий. «Да они имели возможность получить льготные займы, но я полагаю, что их затраты оказались несопостовимыми с поддержкой такого уровня», — считает он.

Кстати, таких новаций, такого опыта в мире нет.

Как быть малым предприятиям?

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова отметила, что у многих средних и мелких игроков стоят устаревшие упаковочные линии, на которые нет возможности установить дополнительное оборудование. Нужно менять. При этом такие производители и без того постоянно находятся в сложной финансовой ситуации. Не стоит исключать, считает аналитик, что ряд небольших региональных предприятий могут уйти с рынка после сезона-2021.

А вот что по поводу «Честного знака» говорит Юрий Минкин, директор Арсеньевского молочного комбината, где мощности мороженого небольшие.

«Был у нас представитель крупнейшего поставщика оборудования для маркировки. Посчитали, что его стоимость может обойтись до 40 млн. руб. Это для нас неподъемные деньги, мы даже не рассматривали такой вариант. Но обратной дороги нет, или мы уходим с рынка. Сейчас решение такое — маркировка осуществляется с помощью стикеров».

По его словам, при помощи внедрения обязательной маркировки власти рассчитывают перекрыть теневой оборот мороженого. Для этого «Честный знак» может и нужен, говорит он, но не для борьбы с контрафактом. Непонятно тогда, почему финансовые расходы переложены на плечи легальных производителей. Очевидно также, что при такой нагрузке выживут крупные компании, а что будет с большинством мелких?

«Мощности нашего предприятия позволяют выпускать не более 2,5 тонн мороженого в смену. А у других есть линии, которые производят до 10 тонн в час, продолжает считать Юрий Минкин. — Понятно, что себестоимость на единицу продукции будет кардинально отличаться. Получается, на магазинной полке мы стоим одинаково, а затраты несем абсолютно разные. Напрашивается вывод: «Честный знак» предполагает большую чистку рынка».

Вице-президент ПКФ «Проксима» Александр Лабунец сообщил, что в 2020 г компания снизила объем производства мороженого на 12%, а прибыль упала на 96%.

«В таких условиях, -- говорит он, -- мы вынуждены были тратить большие средства на внедрение маркировки, хотя эта система не увеличивает ни конкурентоспособность нашей продукции, ни ее качество. Наши затраты на системы печати кодов, их считывание, передачу отчетов составляют 21,5 млн. руб. или в среднем по 3,5 млн. руб. на линию».

Маркировка подняла цены на мороженое

По данным Александра Лабунца, отпускные цены на продукцию ПКФ «Проксима» из-за маркировки выросли от 3,5% до 20% в зависимости от типа фасовки мороженого.

По информации Натальи Уткиной, в начале лета и сети стали повышать цены, так что к 1 июля мороженое подорожало в среднем на 30%.

Как в начале маркировки говорили все производители и аналитики, цены на продукт неизбежно поднимутся. Так и случилось. Теперь это несравнимо с его стоимостью, которая была перед вспышкой COVID-19. Тогда средняя цена за 1 кг. составляла 458 руб. Рост наблюдается во всех каналах и регионах.

«В целом по рынку на начало августа отпускные цены в среднем на 10%, — отмечает Геннадий Яшин. — А доля сырья и упаковки в себестоимости продукции (молоко, сахар, импортные ингредиенты, гофротара и т.д.) увеличились на 12%. Чтобы существенно не увеличивать цены на мороженое, основную часть затрат производители взяли на себя».

Многие предприятия также вынуждены были увеличить количество сотрудников примерно на 10-20%, так как маркировка, по данным Союза мороженщиков, «добавила количество ручного труда». Соответственно, снизилась производительность труда и эффективность производства, в связи с чем значительная часть предприятий до середины лета не могли выйти на свою производственную мощность.

Наталья Уткина говорит: «Мороженщикам по-прежнему требуется много времени на исправление ошибок в программном обеспечении для цифровой маркировки и на то, чтобы получить ответ от технической поддержки «Честного знака». Более того, в процессе работы с цифровой маркировкой у производителей возникают и новые вопросы».

Для справки. В мае аналитики IT-компании «Эвотор» исследовали продажи мороженого в специализированных киосках и несетевых продуктовых магазинах. Для анализа использовались данные чеков смарт-терминалов «Эвотор». Средний чек покупки снизился на 15%.

Стаканчик подвинулся? Немного.

Каковы же итоги полугодия по производству, продажам, экспорту мороженого? По объему продаж (формат продукта) на 1-е место выходит эскимо, обогнав традиционного лидера — стаканчик. Средняя цена стаканчика в начале сезона составила в рознице 65 руб., эскимо — 59 руб. Мороженое в стаканчиках, тем не менее, осталось лидером по объему продаж в денежном выражении. На третьем месте в топе продаж — рожок.

Продажи лакомства в большой упаковке растут, это началось и продолжается на «ковидном» уровне, когда покупатели берут его в «запас». Да и летняя жара помогает держать уровень популярного семейного продукта.

А. Творогова (ВНИХИ) и магистрант Московского госуниверститета пищевых производств Л. Гулюкина провели маркетинговое исследование. Его целью являлось выяснение, какие же большеформатные изделия из мороженого, в частности торты и рулеты, а также «семейная продукция» (до 500 гр.), в наибольшей степени представлены в розничной торговле. И есть ли среди них продукты для так называемого «здорового питания», т.е. функциональной направленности.

В ходе маркетингового поиска, в котором были задействованы торговые сети «Метро», «Глобус», «Лента», «Дикси», «Пятерочка», «ВкусВилл, «Билла», «Перекресток»», выявлено, что практически все торты и рулеты произведены из пломбира с массовой долей жира 12-15%, они содержали добавленный сахар -- сахарозу. В качестве декорирующих добавок применялись шоколад, орехи. В этой группе больше всего было рулетов.

Все рассмотренные изделия из мороженого характеризовались довольно высокой калорийностью — не менее 240 ккал. Хотя тортов и рулетов функциональной направленности в продаже не оказалось, но было другое мороженое — с низким гликемическим индексом, низким содержанием жира, обогащенное бифидобактериями, низкокалорийное с фруктами. В том числе — и в семейной упаковке.

Мороженое функциональной направленности чаще всего поставляется в виде мелкофасованного. Учитывая из года в год растущий интерес населения к «здоровому питанию», целесообразно производить изделия из мороженого функциональной направленности — такой вывод сделан в процессе исследования.

Продажи показывают: абсолютным лидером на российском рынке по-прежнему является пломбир, причем без покрытия, без дополнительного вкуса, кроме ванильного.

Это, конечно, не исключает многообразия вкусов в одном продукте (другие типы мороженого), много качественных, интересных и полезных ингредиентов и, конечно, «работает» особая внешняя привлекательность, включая необычные формы мороженого.

По информации главы Союз мороженщиков, основные продажи (около 90%) идут через супермаркеты, минимаркеты и продуктовые магазины. И только в летний сезон растет реализация мороженого через лари и киоски. Пандемия вносит свой вклад в рост продаж через интернет-магазины, что вполне понятно.

В этой ситуации, несмотря на часть закрытых границ, вырос экспорт — сейчас мороженое идет в 35 стран мира. Первым российским экспортером в США и Европу стала 20 лет назад компания «Русский Холод». Потом за ним потянулись и другие.

Как свидетельствуют данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России, в I кв. 2021 г российские производители мороженого в 3,7 раза увеличили экспорт своей продукции в США. За три месяца в эту страну было поставлено 1,9 тыс. тонн мороженого общей стоимостью $4,7 млн.

В результате США стали крупнейшим в мире покупателем российского мороженого, на втором месте в стоимостном выражении находится Китай. Но по физическим объемам поставок второе место удерживает Казахстан. Также в топ-5 импортеров нашего мороженого входят Монголия и Украина.

Мороженое не сдается

Что касается производства мороженого, есть итоги 6 мес. По данным Росстата, в целом по России изготовлено 282 тыс. тонн продукции, рост — к соответствующему периоду прошлого года — 9,9%.

В лидерах — Центральный ФО (+34,0%). В аутсайдерах Северо-Западный ФО (-8,7%) и Уральский ФО (-4,6%). Остальные округа в плюсе. Приведем их в порядке убывания показателей: Дальневосточный ФО (+24,1%), Северо-Кавказский ФО (+11,5%), Южный ФО (+10,9%), Приволжский ФО (+2,5%), Сибирский ФО (+1,5%).

Если брать ситуацию внутри федеральных округов, то в большом минусе Республика Крым (-41 %), Кемеровская обл.-Кузбасс (-21,6%), Самарская обл. (-19,3%), Алтайский край (-18,1%), Волгоградская обл. (-12,6%). Несколько лучше, но все же с минусом, сработали Республика Дагестан (-6,7%), Свердловская обл. (-5,1%), Челябинская обл. (-4,5%), Новосибирская обл. (-3,1%), Хабаровский край (-2,4%).

Среди тех, кто с плюсом, внутри округов всех обогнала Московская обл. (+26,4%), за ней с небольшим отрывом идут Новгородская обл. (+24,0%), и Воронежская обл. (+23,4%). Затем Приморский край (+22,2%), Краснодарский край (+16,3%), Саратовская обл. (+11,6%), Омская обл. (+9,9%), Ставропольский край (+9,8%), Оренбургская обл. (+7,8%), Ростовская обл. (+7,0%). Фактически на уровне I полугодия 2020 г сработали Тюменская обл. и Республика Тыва.

Итоги шести месяцев комментирует Геннадий Яшин.

— То, что производство мороженого заметно подросло, в этом ничего удивительного нет. В период кризисов особенно много требуется лакомства, и запасы у производителей были. Кстати, и в Минсельхозе нам говорили: выход на время маркировки есть — создавайте запасы! Но они и так всегда создаются к лету. Но много не запасешь: склады и камеры не безразмерные, да и мороженое имеет свой срок хранения.

Удивительно другое: занимаясь маркировкой, которая отнимала много времени и средств, мороженщики ценой огромных усилий производили продукцию с плюсом по отношению к прошлому году.

Помогла, конечно, теплая весна, которая стояла во многих регионах, а в мае уже началась жара. Кроме того, было разрешено продавать мороженое без маркировки до окончания распродажи запасов.

Итоги полугодия, полагаю, не будут существенно отличаться от 5 мес. Хотя такого жаркого лета, как говорится, «старожилы не упомнят». Но с другой стороны, наводнения и лесные пожары, начавшиеся в конце мая и которые в ряде регионов длились весь июнь и захватили июль, еще дадут о себе знать.

Подводить окончательные итоги будем в конце сезона. Но сейчас уже очевидно — отрасли серьезный нанесен урон. Его нанесли даже не пандемия, не сопутствующий ей кризис и не стихийные бедствия, а больше всего — внедрение очень затратной и во многом непонятной маркировки...

* * *

Наша справка. ЦРПТ разработал и запустил справочный центр, который поможет бизнесу найти ответы на вопросы о маркировке товаров и особенностях работы с ними.

В обновлениях центра появятся обучающие программы с дальнейшим тестированием; форум, где можно будет обсудить вопросы, связанные с маркировкой; партнерские разделы и блоги экспертов маркировки. В справочном центре можно будет задать вопрос эксперту и получить ответ.

Чтобы бизнесу было комфортно подключаться к системе маркировки и работать в ней, ЦРПТ регулярно дорабатывает инструменты и разрабатывает новые сервисы, которые упрощают процессы производства и оборота маркированных товаров и снижают издержки предпринимателей.

Новая разработка ЦРПТ позволит быстрее интегрироваться в маркировку и поможет определить последовательность действий участников оборота для выполнения операций в системе «Честный знак».

Сервис будет интегрирован с приложением «Честный ЗНАК.Бизнес» Оно позволяет распознавать штрих-коды, дает возможность быстро принимать и отгружать товар, а также оптимизирует процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе. Также можно оптимизировать процессы работы с использованием мобильного сканера. Он сокращает пользовательский сценарий для создания документа, позволяет подписывать документ и отправлять его в систему мониторинга товаров, а также снижает вероятность ошибок участника оборота при подаче сведений в систему.

bitzer
cwc60
Sanhua
GEA
LUVE
Frigodesign
26 ноября 2021
BITZER создает центр компетенций по роторным компрессорам и совместное предприятие с партнерами в Китае
24 ноября 2021
Мороженщики отмечены за качество продукции
22 ноября 2021
Новые даты: конференция и выставка «Ингредиент и добавки» пройдут 26-28 апреля 2022 г
19 ноября 2021
В ТПП обсудили законопроект «О непрерывной холодильной цепи оборота пищевой продукции в РФ»
19 ноября 2021
Всероссийский форум руководителей предприятий холодильной отрасли
19 ноября 2021
«Купинское мороженое» в списке «100 лучших товаров России»
15 ноября 2021
Производительность на первом месте: GEA достигает температуры нагреваемой среды +95°C с новым тепловым насосом
15 ноября 2021
Schneider Electric и «Ракурс» внедрили решение по шоковой заморозке ХБИ
12 ноября 2021
Конференция «Производство мороженого в России. Вызовы текущего периода»
12 ноября 2021
Концерн GEA строит первый в мире углеродно-нейтральный завод по производству соков для компании Innocent Drinks
Рассылка