Рынок мороженого в сезоне-2023: новости, аналитика, прогнозы

Прогнозы реальные, осторожные и катастрофичные

Согласно прогнозу аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, по итогам 2023 года объем производства мороженого вырастет. Правда они считают, что рост составит всего 2% — до 477 тыс. тонн. Напомним, в 2022 году производство снизилось на 10% — до 470 тыс. тонн (данные Росстата).

При этом эксперты банка оценивают потребление мороженого по итогам текущего года как достаточно высокое — оно увеличится с 3,1 до 3,3 кг. на человека, а затем продолжит расти и достигнет 4,4 кг. по итогам 2030 года…

«У российского мороженого сохраняется не только достаточный потенциал роста производства и потребления, но и хороший экспортный потенциал, — говорит глава Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. — К концу года мы прогнозируем увеличение выпуска этой продукции до 10%».

Что касается катастрофических прогнозов, о них мы уже много слышали и в конце прошлого, и в начале нынешнего года — повторяться не будем. Просто известные аналитики должны все же помнить что означает слово «рухнул». Если производство мороженого снизилось на 10 и даже более процентов, оно именно снизилось. Рынок при этом рухнуть не может, что означало бы катастрофу, которая в производстве и продажах мороженого абсолютно исключена — эта отрасль у нас традиционно отечественная.

Теперь обратимся к итогам полугодия. По данным Росстата за 6 мес. 2023 года производство мороженого в России выросло на 8,34% к соответствующему периоду 2022 года. Произведено 303,5 тыс. тонн продукции. В июне к прошлогоднему месяцу — рост почти 10%, к маю нынешнего года — 10,26%.

Высокий сезон продолжается. Отметим, было много дождей, ураганов, летних разливов рек, похолоданий — немало редких и даже нетипичных явлений пришлось почти на все регионы страны. В центральную часть России лето пришло в августе вместе с сильной жарой, что также нетипично. Тем не менее мы видим — мороженщики при всех аномалиях чувствуют себя неплохо, хотя всегда ожидают приход длинного, благоприятного сезона.

Лидирует в первом полугодии Уральский ФО — рост 22,76%, затем Северо-Западный 21,42%, Северо-Кавказский 16,75%, Дальневосточный 13,8%. Приросли Сибирский и Центральный ФО — более 7% каждый. Пониже данные у Южного и Приволжского ФО, но прибавили все федеральные округа.

Отечественное производство мороженого в эти 6 месяцев в целом справилось со всеми вызовами.

Пломбир остается лидером летних покупок (данные за май, июнь)

Средняя стоимость самого популярного пломбира в вафельных стаканчиках снизилась на 4% уже в мае в годовом выражении. Цены по регионам приведены в исследовании IТ-компании «Эвотор» и «СберМаркетинга». Также аналитики зафиксировали с начала сезона снижение цен на мороженое в вафельных рожках.

Самый дорогой стаканчик пломбира — в столице, за ней идет Санкт-Петербург. В порядке убывания стоимости отмечается, что дешевле такое мороженое на Сахалине и в Иркутской обл.; в Калининградской обл. и Хабаровском крае; в Карелии и Ростовской обл.; в Волгоградской, Свердловской обл. и Якутии; в Краснодарском и Красноярском краях; в Новосибирской и Нижегородской обл.; в Самарской обл.; в Татарстане и Челябинской обл.; в Удмуртии, Оренбургской и Саратовской обл.

Впрочем, цены на многие виды этой продукции уже не те, что при скачке 2022 года на 21%. Их снижение связано с эффектом высокой базы и изменением ассортимента в пользу более дешевых позиций, отмечено в исследовании.

Елена Пономарёва, генеральный директор консалтинговой компании «Лаборатория трендов», считает, что рынок по цене пошёл вниз, а также с него ушли или сильно просели по продажам зарубежные более дорогие бренды.

«В высоком сезоне 2023 года производители мороженого в целом не повышали цены», — отметила заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Но вернёмся к исследованию. «Анализ «СберМаркетинга» (на основе данных компании Mediascope) показал, что мороженое больше любят женщины. Основной возраст покупателей 25-44 года, на них приходится 48% покупок. Доля покупок в возрасте от 45 до 64 лет составляет 40%, а от 12 до 24 лет — 12%. У большинства (52%) любителей мороженого есть дети до 18 лет. Офисные работники покупают мороженое чаще домохозяек, школьников и студентов в 4,5 раза», — говорит Анна Тупикина, директор по маркетингу «СберМаркетинга».

Большинство (62%) россиян в летний период покупают мороженое каждую неделю. На какой вкус они ориентируются? Чистый вкус пломбира — абсолютный лидер у россиян. На втором месте — мороженое в шоколадной глазури, на третьем – шоколадное. Наименее востребованным оказался сорбет.

По формату россиянам больше всего нравится, как уже отмечено, вафельный стаканчик. Меньше всего покупатели предпочитают торт-мороженое и порционное шариками.

* **

Для анализа использовались данные продаж киосков и магазинов формата у дома, оборудованных смарт-терминалами компании «Эвотор», крупнейшего российского производителя умных онлайн-касс (в стране их активировано более 950 тыс.).

Какое эскимо лидирует?

Напомним, что эксперты Роскачества в начале сезона исследовали 19 марок эскимо и определили лучших производителей. А в июне — сообщили о мерах, предпринятых против нарушителей «обязательных требований».

По итогам экспертизы в рейтинге лидировало мороженое «Настоящий пломбир» ГК «Русский Холод» (изготовитель ООО «Лагуна Койл»), «Ростагрокомплекс» (ООО «РАМОЗ», Ярославская обл.), «Чистая линия» (ООО «Чистая линия», Московская обл.).

Последнее место Роскачество отдало продукции сразу под тремя марками: «Лента», «Мишка на полюсе» и «Филевский пломбир».

«Результаты исследования в целом позитивны и говорят о том, что российское мороженое по праву является визитной карточкой России на мировом рынке», — сказал Артём Белов, генеральный директор Союзмолоко.

После исследования эскимо АНО «Роскачество» направило информацию о результатах не только производителям и торговым сетям, но также в контрольно-надзорные органы.

Россельхознадзор рассмотрел полученную от Роскачества информацию и, в частности, сообщает, что в отношении ряда производителей проведены контрольно-надзорные мероприятия, вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В отношении ООО «Фабрика Фрост» принято решение о приостановке действия декларации о соответствии…

Кстати, сразу после проведенной Роскачеством экспертизы многие откликнулись.

Так, производитель ТМ «Эскимо пломбир ванильный» («Агрокомплекс Выселковский») провел внутреннюю проверку на производстве и сообщил о смене поставщика сухого молока, а также о плане корректирующих мероприятий. И уже направил заявку на проведение повторных испытаний продукции с улучшенными характеристиками.

Производитель мороженого «Настоящий Пломбир» (ООО «Фабрика Фрост») тоже сообщил о разработке плана корректирующих мероприятий и уведомил о направлении заявки на проведение повторных испытаний по окончании всех запланированных мероприятий.

Производитель ТМ «48 копеек» (ООО «Фронери Рус») сообщил, что данный продукт снят с производства с марта 2023 года. Но компания также уведомила интернет-магазин Vprok.ru, в котором была закуплена продукция, о необходимости заблокировать остатки данной партии.

Производитель ТМ «Мишка на полюсе» (Казахстан) через торговую точку, которая продает эту продукцию на территории Российской Федерации, сообщил о проведении проверки арбитражных образцов данного артикула. В свою очередь магазину рекомендовано проверить остатки партии и при наличии нарушений принять меры.

Служба качества торговой сети «Лента» информировала о запланированных лабораторных исследованиях продукции СТМ «Лента». Кроме того, торговые сети «Чижик», «Лента», «Ашан» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru уведомили о проведении претензионной работы с производителями.

* * *

Роскачество сообщает на своем сайте: «Мы обязательно продолжим работу в этой области и будем рассказывать обо всех положительных изменениях, которых удастся добиться совместно с производителями, торговыми сетями и надзорными органами».

«ДЕП»: из Казахстана — в Ленинградскую область

Крупнейший переработчик молока в Казахстане «ДЕП» инвестирует 2 млрд. руб. в строительство завода по переработке молока в Ленинградской обл. Раньше компания работала в РФ только в качестве дистрибьютора, сейчас она намерена производить здесь молочную продукцию. В том числе — мороженое, выпуск которого предположительно составит около 20 тыс. тонн в год, и молочные коктейли.

ООО «Мол фрост», который входит в состав «ДЕП», «прописался» в индустриальном парке «М10». Мощность его будущего завода около 50 тыс. тонн в год молочной продукции, откроется предприятие в 2025-2026 годах.

Как говорит генеральный директор ООО «Мол фрост» Артем Крецу, продукция будет поставляться на российский рынок и в азиатские страны. У компании в собственности уже 8 га. Это позволит построить новые очереди после выхода на окупаемость, которую он оценивает в пять лет.

«ДЕП» — известный производитель мороженого в Казахстане. Почему он решил обосноваться в нашем Северо-Западном регионе? Артем Крецу считает Россию перспективным рынком для производства молочной продукции, да и опыт у компании большой — три завода в Казахстане. В России — перепроизводство сырого молока, это позволит приобретать его по более выгодной цене для выпуска мороженого и другой молочной продукции, уверен он.

В принципе в регионе есть хороший потенциал для развития. Как известно, бывшие крупные петербургские производители мороженого, уже не занимают место на локальном рынке. Но весь российский рынок — высококонкурентный и консолидированный, так что время покажет возможности нового игрока. Да и ситуация с перепроизводством сырого молока и его запасами скорее всего изменится.

Соответствующее соглашение о строительстве завода подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В качестве инвестиций «ДЕП» планирует использовать собственные средства и намерена также получить кредит Фонда развития промышленности по льготной ставке на оборудование.

* * *

Кстати, ООО «Кубань-Мороженое» планирует построить в Краснодаре предприятие по производству мороженого и замороженных полуфабрикатов. Соглашение также подписано в рамках ПМЭФ. Проектная мощность 900 тонн продукции в месяц — замороженные грибы, ягоды, овощи, полуфабрикаты, а также от 300 до 350 тонн мороженого в зависимости от сезона. Реализацию проекта намечено завершить в 2025 году, начало строительства — нынешний год.

Не совсем ушедший Mars

Судя по многим сообщениям, мелькавшим ещё в июне, торговые сети будут выводить из ассортимента батончики мороженого Twix, Mars и Bounty компании Mars. Аналитическое агентство INFOLine отметило, что ее доля мороженого в таких батончиках в потребительской корзине невелика.

Что интересно, до сих пор бытует мнение об инновационности этих батончиков. Но продукцию в таком формате выпускают и российские предприятия — ни в технологии их производства, ни в оборудовании ничего «особенного» нет.

Производство мороженого в нашей стране запущено компанией в 2019 году на заводе Unilever в Тульской обл. по контракту. Раньше эту продукцию Mars импортировал из Франции.

 «Мы приостановили новые инвестиции и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из России. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены». Это сообщение Mars озвучил еще в марте 2022 года…

* * *

Американская корпорация Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Она выпускает шоколадные батончики, жевательную резинку, а также корма для домашних животных. В России корпорация в свое время построила четыре завода по производству шоколада и жевательной резинки, пять заводов по производству кормов.

Мороженое «ВкусВилла», точнее «МОЁженое»

Под этой СТМ в ассортименте «ВкусВилла» представлено более 130 видов мороженого. Аналитики бренда выяснили почему покупатели выбирают лакомство в этой сети. Они были поделены на три группы: экспериментаторы, приверженцы ЗОЖ и «классики».

Первая группа — молодежь в возрасте от 26 до 35 лет, активно пользуется социальными сетями, следит за трендами. Эскимо, вафельный стаканчик и ведерко — их любимые форматы. Ориентируются на вкус и удобную упаковку, которую по возможности можно закрыть. Любят экспериментировать со вкусом, цветом, сочетаниями ингредиентов.

Вторая группа — также молодежь в возрасте от 26 до 35 лет, активно занимается спортом, предпочитает сбалансированное и «здоровое» питание. В продукте для неё важен состав, а также наличие безглютеновых, безлактозных и протеиновых позиций. Предпочтение покупатели отдают ягодным и фруктовым вкусам, а также сорбетам, не любят классические сорта. Часто покупают мороженое в маленьком ведерке.

Третья группа — покупатели в возрасте 36-45 лет, это поклонники классических вкусов. Пломбир — любимый вкус, семейный — любимый формат. Ваниль, шоколад — в фаворе, отсутствие растительных жиров — важное требование.

В тёплое время года лакомство приобретается здесь примерно 2-3 раза в неделю: привлекает широкий ассортимент, натуральный состав, сниженное количество сахара. Дети отдают предпочтение гранулированному мороженому, вафельным стаканчикам, рожкам, эскимо, «игрушкам». Абсолютным хитом продаж в 2022 году было «Эскимо пломбир ванильный в молочном шоколаде»…

Соб. инф.