Империя Холода
Отраслевой информационно-
аналитический журнал
Мы помогаем
продвигать вашу
продукцию

Рынок мороженого: от сырья до трендов

Журнал: №6(117) Декабрь 2022 (архив)

Рубрика: Мороженое

Автор: Марина Петрова (заместитель Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор Petrova Five Consulting)

Как уже говорилось, внутреннее производство российского мороженого в 2022 г показало отрицательную динамику, в чем большую роль сыграла сырьевая составляющая.

Давайте для начала проанализируем ситуацию, которая сложилась в сырьевых направлениях отрасли.

Поголовье коров в СХО и КФХ, начиная с 2019 г, остается условно стабильным на уровне 4,6 млн. голов. При этом стоит отметить рост продуктивности, что привело к увеличению объемов производства сырого молока. Суммарно его объемы составили в 2021 г 21,1 млн. тонн. Положительная тенденция наметилась в 2022 г — за 9 мес. объем производства вырос на 3,7%.

Численность поголовья коров в СХО и КФХ, тыс. голов

Но цены на молоко-сырье продолжают расти 4-й год подряд, и в 2022 г, согласно данным Росстата, они превысили 33 руб. за литр. По сравнению с 2021 г цены выросли на 23%, а за 4 года — на 36% (сентябрь к сентябрю).

Продолжающийся рост цен обусловлен как уже привычными для отрасли аспектами (рост цен на ГСМ, удобрения, средств защиты растений), так и санкционным давлением, которое для отрасли станет чувствительным в ближайшие полгода, особенно в период посевной. Прежде всего, сложная ситуация связана с высокой долей импортных комплектующих для сельхозтехники, доильного оборудования, премиксов, ветеринарных препаратов и т.д.

Динамика объемов производства молока-сырья в СХО и КФХ, тыс. тонн

Средние цены сельхозпроизводителей на сырое молоко, руб./кг

Производство сливочного масла в России продолжает расти: так в 2021 г было произведено 273 тыс. тонн — на 6% больше по сравнению с доковидным 2019 г. В течение 3-х кв. 2022 г объем этой продукции вырос на 15%, до 237,4 тыс. тонн.

Даже такой существенный рост не привел к снижению рыночных цен — в 2022 г они побили рекорд. В сентябре их рост составил 23% по сравнению с сентябрем 2021 г, а за последние 4 года цены на сливочное масло выросли на 40%.

Динамика производства масла сливочного, тыс. тонн

Средние цены производителей на масло сливочное, руб./кг

Российские производители резко нарастили выпуск сливок по сравнению с 2019 г (+45%), но в 2022 г они смогли увеличить объемы только на 5%. С мая этого года начался резкий рост цен на эту продукцию: только за последние полгода они выросли на 16%, а по сравнению с 2021 г — на 33%. За последние 4 года сливки возросли в цене на 42,5%.

Динамика объемов производства сливок, тыс. тонн

Средние цены производителей на сливки, руб./кг

Сухое обезжиренное молоко также показывает последние годы рост объемов производства. В 2021 г по сравнению с 2019 г — на 11%, а с января по сентябрь 2022 г — на 16% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. После пиковых ценовых значений на СОМ в апреле 2022 г, цены производителей начали сокращаться и за последующие 5 мес. упали на 13,5%. Но по сравнению с сентябрем 2021 г остаются выше на 29%.

Динамика объемов производства СОМ, тыс. тонн

Средние цены производителей на СОМ, руб./кг

Последние 3 года продолжалось снижение объемов производства сахара, в 2021 г они упали до 5,9 млн. тонн — на 18% по сравнению с 2019 г. За 9 мес. 2022 г производство сахара в России выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Цены на рынке сахара показывают рекордные значения, в сентябре 2022 г они были на 35% выше, нежели в 2021 г. А за последние 4 года они удвоились.

Динамика объемов производства сахара, тыс. тонн

Средние цены производителей на сахар, руб./кг

Продолжается рост выпуска сгущенного молока, но крайне небольшими темпами. Так в 2021 г рост составил только 2%, а за 9 мес. 2022 г наблюдалось снижение на 8%.

Цены же на эту продукцию в 2022 г возрастали, вернувшись в сентябре к пиковым значениям 2021 г на уровне 50 руб. за условную банку. По сравнению с 2021 г рост составил 28%, а за последние 4 года — 34%, если брать ценовой уровень сентября 2019 г.

Динамика производства сгущенного молока, тыс. усл. банок

Средние цены производителей на сгущенное молоко, руб./усл. банка

Стоит учитывать, что на всю пищевую отрасль, включая молочную в широком ее смысле и рынок мороженого, будут влиять санкции, из-за которых существенно усугубились уже имеющиеся проблемы, о чем, кстати, подробно говорилось на прошедшей ежегодной конференции мороженщиков.

Дело в том, что сложившаяся ситуация отличается от кризисов 1991 или 1998 гг, а также санкций 2014 г. По сути, наша страна в XXI веке оказалась в существенной изоляции от передовых технологий, современного оборудования и ингредиентов, актуальных подходов к бизнес-процессам…

Производители мороженого еще столкнутся с дальнейшим ростом себестоимости и необходимостью в непрерывном режиме справляться с волнообразными внешними и внутренними трудностями. Кроме того, они будут иметь дело с трансформацией спроса.

Но исходя из того, что в кризисной ситуации потребитель увеличивает в своем рационе долю десертных продуктов, к которым относится мороженое, производители при правильном позиционировании продукта смогут, несмотря ни на что, нарастить объемы потребления.

На данный момент россияне потребляют около 3,6 кг. мороженого в год, при этом опыт ряда зарубежных стран свидетельствует о том, что потребление может составлять и 10 кг. на человека.

Как конкретно нарастить объемы потребления, если доходы населения сокращаются? Прежде всего, стоит уделить внимание ценовой доступности с точки зрения единицы продукции как в семейных упаковках, так и небольших форматов. Давайте также рассмотрим тренды ближайшего времени.

Обязательный ЗОЖ

Остается четкий тренд на здоровый образ жизни, особенно в крупных городах. Причем, если раньше ему было подвержено в значительной мере молодое поколение, то начиная с ковидного 2020 г к этой аудитории присоединились потребители более старших возрастов. Как следствие, производители, которые включат в свой ассортимент мороженое в соответствии с этим трендом, будут восприниматься потребителями как более современные.

Эко-тренд

Эко-тренд активно внедряется и поддерживается государством, в частности введением экологического налога. Интерес покупателей к экологически чистой продукции связан с сознательным потреблением. Оно воспринимается многогранно: не только продукт и сырье должны быть экологически чистыми, но и упаковка не должна наносить вред окружающей среде (снижение пластика в единице упаковки, перерабатываемая и биоразлагаемая упаковка). Поэтому мы все чаще видим здесь стиль крафт, который воспринимается покупателем как экологичный.

Дети — наше все

Дети остаются важнейшими потребителями и «экспертами» мороженого, которым необходимо, с одной стороны, вкусное лакомство в интересной упаковке. Но при этом они могут отдавать предпочтение привычным базовым вариантам, таким как эскимо и стаканчики.

Работа с детской целевой аудиторией подразумевает комплексный подход. Для детей актуальны варианты интернет-продвижения, экскурсии на фабрику. Кроме того, стоит выделить для них интересные решения, например, мороженое в упаковке дой-пак и другие, — рынок этой продукции на выдумку горазд.

СТМ

Из года в год тренд на развитие СТМ становится все более заметным. Если раньше это был продукт из разряда «красной цены», то уже более 4-х лет покупатели воспринимают СТМ как самостоятельный бренд. Стоит выделить успешный проект СТМ-мороженого «Сарафаново» и, конечно же, нельзя не упомянуть «ВкусВилл». На рынке доля СТМ будет продолжать расти. Это связано прежде всего с желанием и возможностями сетей развивать свой бренд, вкладывать средства в его рекламу, а также с глубоким пониманием сетями своего потребителя.

В силу этого процесса конкуренция на рынке растет, а места на полке становится меньше. На данный момент практически все сетевые операторы запустили в продажу мороженое под своими торговыми марками. Российским производителям, безусловно, очень сложно конкурировать по цене с СТМ сетей, но им необходимо искать пути дальнейшего развития и удержания лояльности потребителей к своим брендам.

Семейные форматы и мини-упаковки

Как известно, пандемия способствовала развитию домашнего потребления и росту продаж больших упаковок мороженого семейного формата. Но мини-форматы также остаются популярными в связи с ориентацией на здоровое питание. Рынок мороженого очень чутко отреагировал на потребность покупателя, рассчитав для него калорийность и предложив единичную порцию оптимального веса. Производитель также руководствуется снижением цены за единицу продукции и удерживает таким образом потребителя при росте себестоимости.

Новые вкусы

Ограничения, связанные с пандемией, подтолкнули потребителей находить новые впечатления в еде. Например, оригинальное мороженое (многослойное, с необычными начинками) привлекает покупателей, которые готовы экспериментировать с новыми вкусами и формами (макаруны, роллы, мочи, сэндвичи и т.д.). Можно также отметить развитие ассортимента на безмолочной растительной основе. Впрочем, новых вкусов на рынке очень много.

Ретро-тренд

Интересный долгоживущий тренд — мороженое с дизайном упаковки под советские времена, которое ориентировано на потребителей, ностальгирующих о вкусах из детства. Такое мороженое позиционируется как продукт высокого качества, с натуральным составом и «чистой» этикеткой.

Рост онлайн-продаж

Продажи мороженого через онлайн-каналы активно растут последние годы как у сервисов доставки, так и на собственных площадках производителей, чему способствуют широкий ассортимент и высокое качество доставки, а также постепенное развитие домашнего потребления мороженого не только в летний период.

* * *

Безусловно, тренды могут быть противоречивыми даже в рамках одной группы потребителей, поэтому производителям важно найти в своей ассортиментной стратегии баланс, выпуская как мороженое массового спроса, так и нишевое. Нужно помнить, что изучение потребительских трендов позволяет соответствовать изменяющимся ожиданиям покупателей.

Журнал: №6(117) Декабрь 2022 (архив)

Рубрика: Мороженое

Автор: Марина Петрова (заместитель Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор Petrova Five Consulting)

6 июня 2024
Открыта регистрация участников Cold Chain Eurasia 2024
28 мая 2024
Продажи мороженого в России выросли
24 апреля 2024
Подмосковье увеличило экспорт мороженого на 20%
18 апреля 2024
Кадры для холодильной отрасли: заседание в Мосполитехе
12 апреля 2024
Мороженое — лидер продаж в дискаунтерах
3 апреля 2024
Конференция «Опыт применения природных хладагентов…»
28 марта 2024
Холодоснабжение гражданских объектов. Реальность 2024
28 марта 2024
XXXI ежегодное собрание Международной академии холода
24 марта 2024
Специальное заседание «Молочных сессий»
11 марта 2024
Скоро открытие Modern Bakery Moscow | Confex – 2024
Рассылка