Империя Холода
Отраслевой информационно-
аналитический журнал
Мы помогаем
продвигать вашу
продукцию

Конкуренция на рынке промышленных кондиционеров усилится

Журнал: №4(91) Август 2018 (архив)

Рубрика: Индустрия климата

Автор: Анна Чернышева (IndexBox Russia)

Рынок промышленной вентиляции и кондиционирования в России в 2016-2017 гг. показал рост объемов потребления оборудования, обусловленный оживлением строительной отрасли, в частности подготовки объектов к ЧМ по футболу и других масштабных проектов в сфере нежилого строительства. В 2018 г на рынке промышленных вентиляторов объем потребления ожидается 2061 тыс шт., прогноз на 2025 г — 2347 тыс шт.

В 2017 г объем рынка промышленных вентиляторов составил около 1952 тыс шт. (+22% г/г). На рынке промышленных кондиционеров динамика практически аналогична. По итогам 2017 г он достиг 191 тыс шт., что на 17% больше, чем в предыдущем году.

По данным исследования IndexBox Russia доля импортной продукции в сегменте промышленных вентиляторов достигает 70%, в сегменте промышленных кондиционеров более широко представлена продукция российского производства (около 53% рынка).

Стоит отметить, что российские производители промышленных систем вентиляции и кондиционирования ориентированы в основном на внутренний рынок. Доля экспорта не превышает 2% от всей произведенной продукции.

Объем и динамика российского рынка промышленных систем вентиляции и кондиционирования

Производство промышленных систем вентиляции и кондиционирования ориентировано, в первую очередь, на отрасль строительства нежилых зданий, что определяет уровень потребления оборудования.

С 2015 г на рынке наблюдался рост объемов рынка, что было обусловлено госзаказом, преимущественно на объекты оборонного комплекса, а также оживлением в строительной отрасли в связи с подготовкой объектов и инфраструктуры для ЧМ по футболу в 2018 г и реализацией крупномасштабных проектов, среди которых можно отметить строительство комплекса «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге.

Замена устаревшего оборудования с истекающими сроками эксплуатации также обеспечивает стабильный спрос на промышленные вентиляторы и кондиционеры. В 2016 г объем потребления на рынке промышленных систем вентиляции составил 1605 тыс шт., что на 12% выше значений предыдущего года. В 2017 г рынок вырос еще на 22% и достиг 1952 тыс шт.

На рынке промышленных кондиционеров наблюдаются аналогичные тенденции.

В 2016 г объем рынка составил 164 тыс шт. (+20% г/г), по итогам 2017 г достиг 191 тыс шт., что на 17% больше, чем в 2016 г.

По оценкам участников рынка, период бурного роста объемов потребления оборудования уже пройден и в дальнейшем на рынке будет наблюдаться умеренное развитие: рост будет соответствовать уровню ввода объектов недвижимости и обновления фондов организаций. Еще одной тенденцией будет дальнейшее усиление конкуренции среди основных игроков. Ожидается, что средние темпы прироста потребления составят около +2,3% в сегменте промышленных вентиляторов и +2,9% в сегменте промышленных кондиционеров.

Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление

Объем предложения на рынке промышленных вентиляторов в 2013-2017 гг и прогноз на 2018-2025 гг, тыс шт. (базовый сценарий)

В 2017 г на промышленные вентиляторы российского производства пришлось около 42% рынка. В сегменте промышленных кондиционеров соотношение импортной и отечественной продукции практически равное, по итогам 2017 г на долю российской продукции пришлось около 53%.

Стоит отметить, что российские производители промышленных систем вентиляции и кондиционирования ориентированы в основном на внутренний рынок. Поставки на экспорт занимают не более 2% от всей произведенной продукции: экспорт промышленных систем в 2017 г составил около 1,4% от всей произведенной продукции; в сегменте промышленных кондиционеров значение составило 0,3%.

Незначительное количество экспортных поставок за пределы СНГ обусловлено, в том числе, разными нормативными требованиями к установке и эксплуатации климатического оборудования, а также ужесточением стандартов энергоэффективности за рубежом.

Структура потребления промышленных систем вентиляции и кондиционирования в 2013-2018 гг, в натуральном выражении

Рынок промышленной вентиляции и кондиционирования: прогноз развития

В ближайшие годы не ожидается существенного роста рынка, так как основные строительные проекты подходят к стадии завершения. В связи с этим, в среднесрочной перспективе ключевым драйвером роста сегмента нежилого строительства будет выступать коммерческая недвижимость. Еще одной тенденцией будет дальнейшее усиление конкуренции между основными игроками. Ожидается, что средние темпы прироста рынка составят около +2,3% в сегменте промышленных вентиляторов и +2,9% в сегменте промышленных кондиционеров. Разница в прогнозных значениях обусловлена наличием более выраженного спроса, который будет поддерживаться ожидаемым ростом производства на основании планов участников рынка.

Динамика и структура рынка промышленных вентиляторов в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г, тыс шт. (базовый сценарий)

Структура потребления по округам

Структура потребления систем промышленной вентиляции и кондиционирования определяется, главным образом, объемами строительства в округах и вводом новых зданий. Наибольшая доля в 2017 г пришлась на Центральный ФО (40,2%), на втором месте — Приволжский ФО с долей в 15,7%, далее следуют Северо-Западный (13,4%) и Южный ФО (11,3%). На остальные округа приходится менее 10% от совокупного объема потребления.

Аналитика IndexBox Russia
indexbox.ru

Журнал: №4(91) Август 2018 (архив)

Рубрика: Индустрия климата

Автор: Анна Чернышева (IndexBox Russia)

6 июня 2024
Открыта регистрация участников Cold Chain Eurasia 2024
28 мая 2024
Продажи мороженого в России выросли
24 апреля 2024
Подмосковье увеличило экспорт мороженого на 20%
18 апреля 2024
Кадры для холодильной отрасли: заседание в Мосполитехе
12 апреля 2024
Мороженое — лидер продаж в дискаунтерах
3 апреля 2024
Конференция «Опыт применения природных хладагентов…»
28 марта 2024
Холодоснабжение гражданских объектов. Реальность 2024
28 марта 2024
XXXI ежегодное собрание Международной академии холода
24 марта 2024
Специальное заседание «Молочных сессий»
11 марта 2024
Скоро открытие Modern Bakery Moscow | Confex – 2024
Рассылка