Готовим дома? Скорее нет, чем да

Россияне, главным образом молодые жители крупных городов, всё меньше готовят дома. Строители даже пробуют строить дома с квартирами без кухонь или с минимальной их площадью. К 2030 году траты на готовую еду превысят 20% от всех расходов, а в нынешнем этот сегмент составит, по расчётам INFOLine, 3,7 трлн. руб.

Новый быстрорастущий рынок уже требует столь же быстрого приспособления к нему холодной логистики, а это один из самых сложных вопросов в нынешней ситуации.

Гонка торговых форматов

Продажи готовой еды в 2024 году выросли на 23,8% в упаковках и почти на 30% в деньгах (данные Nielsen). Доля её продаж среди всей скоропортящейся продукции составила 7,5%.

Компания NTech приводит такие данные: покупки готовой еды в магазинах (офлайн) в прошедшем году выросли на 33% в денежном выражении и на 20% в штуках. Самый большой прирост продемонстрировали горячие напитки (+153% в натуральном выражении), суши и роллы (+77%), блюда для перекуса (+46%), супы прибавили 38%.

По информации АКОРТ, в прошлом году этот сегмент рос в ритейле небывалыми темпами. Например,

«Пятёрочка» зафиксировала общий рост покупок в 2,4 раза больше в сравнении с предыдущим годом, в «Магните» они выросли на 80%. Продажи готовой еды собственного производства в «Глобусе» в денежном выражении увеличились на 17%, в сети «АШАН» — на 14%.

В «Перекрёстке» количество позиций готовой еды за год увеличилось на 30% — их теперь более 1150.

При этом до 90% приходится на упакованную продукцию, что кстати, является важным элементом нового рынка. Но самый высокий рост её продаж демонстрирует формат «магазинов у дома», в них динамика сегмента (год к году) составляет от 52 до 83%.

«Лента» расширила сегмент за счёт порционных обедов и полуфабрикатов, предлагая в среднем 210 наименований готовых блюд в гипермаркетах и 100 — в супермаркетах. «Азбука Вкуса» показала опережающий рост спроса на готовые горячие блюда — их продажи в сети выросли на 28%, фиксирует АКОРТ.

В 2024 году затраты на готовую еду были более чем вдвое раза выше, чем на детское питание; на 60% больше, чем на яйца; на 8% превысили расходы на молоко. Зато хлеб удерживает чуть более высокие позиции.

Производители уделяют очень большое внимание этому рынку. Стабильные темпы его роста наблюдаются около восьми лет, говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. А сейчас категория уже доросла, как видим, до очень значимых цифр.

При быстром ритме жизни — удобно

Директор по маркетингу пищевого производства Mr.Food Диля Хасанова отмечает, что это пандемия COVID-19 кардинально изменила привычки людей по всему миру, сформировав повышенный спрос на готовую еду и услуги доставки. Согласно оценкам BusinesStat, объём рынка доставки еды в России за 2019-2021 годах вырос почти в семь раз и достиг 613 млрд. руб. Наибольший его прирост пришёлся на 2020-й — первый год пандемии (225%).

Горожане всё чаще выбирают готовую еду, чтобы сэкономить время на её приготовлении — работает фактор удобства при быстром ритме жизни. Второй фактор — развитие сервисов доставки еды и расширение их географии, «демарш» в глубинку. Всё это делает готовую еду более доступной для широкой аудитории.

Ну, и конечно, мы видим быстрый рост индустрии уличного питания (азиатский тренд), а также столь же быстрое развитие общественного питания небольшого формата (кофейни, бургерные, пекарни, кафе и т.д.). В сегменте кафе самым быстрорастущим направлением стали блюда азиатской кухни, продажи которых увеличились на 63%.

Согласно исследованию «Ромир», частота покупок готовой еды в России в 2024 году выросла на 14% по сравнению с годом ранее. Средний чек в этой категории увеличился на 16%, достигнув 182 руб. Исследователь отмечает, что наиболее заметный рост продемонстрировали готовые салаты. Частота их покупок выросла на 11%, до 11,17 в год. Рост среднего чека — 17% (до 141 руб.).

Далее по динамике — вторые готовые блюда. Частота покупок достигла восьми раз в год, средний чек вырос на 21%, до 219 руб. Внутри категории сегмент «мясо, птица, рыба» показал самый заметный рост среднего чека (+29%, до 239 руб.).

Частота покупок первых блюд — 7,54 раза в год, средний чек — 185 руб., отмечается в исследовании «Ромир».

Прогноз до 2030 года

Готовая кулинария, упакованная и на развес, кроме удобства, привлекает покупателей сравнительно низкой ценой. Согласно опросу «РБК Исследования рынков», 47% россиян хотели бы снижения цен в кафе и ресторанах, а 38% желают видеть больше акций и спецпредложений. В этой ситуации кулинарная еда предоставляет доступный вариант питания. Кстати, по данным этой компании, в 2024 году объём рынка доставки готовой еды из ресторанов достиг 48,7 млрд. руб. (рост 33,3%).

За последний год частота заказов готовой еды как на работу, так и домой выросла более чем на треть. При этом уже более 30% клиентов доставки среди опрошенных пользуются услугой регулярно — раз в неделю и чаще. А в Москве соответствующий показатель достигает 44% при доставке домой и 47% — при доставке на работу.

По данным «РБК Исследования рынков», весь рынок готовой еды (плюс сам общепит, готовая еда из магазинов, доставка) составляет сейчас 3802 трлн. руб., а к 2030 году может вырасти до 10 167 трлн. руб. Причём, больше половины этого роста будет обеспечено увеличением потребления, а не удорожанием блюд.

Способствовать развитию категории будет рост доходов, расширение ассортимента готовой еды и планомерный отказ россиян от готовки дома в пользу покупки или её заказа.

Рынок ждёт глобальных решений

Внимательный читатель заметит некоторое расхождение оценок рынка готовой еды разными исследователями, когда речь касается конкретных цифр.

Это и понятно: рынок молодой, стремительный и ещё недостаточно изученный. Аналитики пока с большой долей достоверности показывают более доступные для анализа данные сетевой торговли. Когда же речь идёт о торговле в целом, тем более в регио­нальном аспекте, здесь делать исчерпывающие оценки почти нереально.

Очень важно, исследуя рынок, обратить внимание на проблему качества готовой еды.  Высокая оборачиваемость в этом сегменте и короткий срок годности товара остро требуют синхронизации его производства и холодной логистики, иначе мы ещё не раз услышим о случаях отравления такой едой.

Вопросов здесь много: логистика — это не сотни тысяч мчащихся доставщиков, здесь-то прогресс налицо. Это, в первую очередь, контроль за производством, работой кухонь и не просто доставкой, а цивилизованным холодом на всех этапах рынка. А тут предстоит очень многое сделать, в том числе — с учётом высокой степени прослеживаемости.

Холодильных мощностей хранения и рефтранспорта не хватает. Сейчас основной акцент — на строительстве больших холодильно-морозильных комплексов, а этот рынок требует скорее мини-складов, особенно с ростом потребления в регионах. Со временем должно произойти укрупнение фабрик-кухонь, но от этого главные особенности этого рынка — скорость и малый срок хранения продукции — не изменятся. Готовая еда ждёт глобальных решений на всех этапах её производства, хранения, продажи и доставки.

Соб. инф.

Круглый стол «Рынок готовой еды» прошёл в Ленинградской ТПП

В Ленинградской областной Торгово-промышленной палате 14 апреля состоялся круглый стол, посвящённый рынку готовой еды. В нём приняли участие сети магазинов «Аппетит», пекарен «Хлебник», «Магнит», компании «Готэк», ТД «Холдинг Протэк», «АлтайПлод», фонд «ФОРА», организация потребителей «Общественный контроль», исследовательская компания NTech и др.

Эксперты обсудили вопросы развития рынка готовой еды, проблемы, которые несёт его быстрый рост, отметили, чего не хватает сегодня на специализированных полках магазинов (диетические блюда, детская продукция и т.д.). Участники дискуссии обменялись мнениями о перспективах новой индустрии, технологиях её дальнейшего становления, включая ИИ. Особое место они уделили качеству продуктов питания и службам быстрой доставки.

Соб. инф.