Империя Холода
Отраслевой информационно-
аналитический журнал
Мы помогаем
продвигать вашу
продукцию

Рынок мороженого России

Журнал: №6(117) Декабрь 2022 (архив)

Рубрика: Мороженое

На научно-практической конференции «Системный подход к производству мороженого в современных условиях» генеральный директор Союза мороженщиков Геннадий ЯШИН выступил с обзором российского рынка, где отражена его динамика и дан прогноз на перспективу.

Динамика производства и рынка

2021 г стал для российского рынка мороженого самым успешным за период анализа с 2010 по 2021 гг — объемы производства, которые практически равны объему рынка, составили 527,2 тыс. тонн (рис. 1 и табл. 1, данные Союза мороженщиков и Росстата, расчеты Лаборатории трендов). Рост производства по итогам минувшего года составил 17,3%.


Рис. 1. Динамика производства мороженого и замороженных десертов


Табл. 1. Динамика производства мороженого и замороженных десертов

По итогам 2022 г ожидается, что объем производства составит около 470 тыс. тонн, что на 10,8% ниже показателя 2021 г и на 4,6% выше совокупного производства в 2020 г (прогноз Лаборатории трендов).

Динамика российского рынка мороженого в денежном выражении представлена на рис. 2 и в табл. 2 (данные Росстата, расчет Лаборатории трендов). Экспорт и импорт мороженого в 2022 г пока сложно оценить, поэтому прогнозная емкость рынка принята на уровне внутреннего производства.


Рис. 2. Динамика рынка мороженого в РФ


Табл. 2. Динамика рынка мороженого в РФ

Падение объемов производства в 2022 г выявлено по всем регионам, сильнее всего «просели» Уральский и Сибирский федеральные округа (табл. 3, данные Союза Мороженщиков и Росстата, расчеты Лаборатории трендов). При этом структура производства мороженого в январе-сентябре 2022 г отличается от структуры 2021 г. Лидерство сохраняют Центральный и Приволжский федеральные округа, при этом по итогам 9 мес. нынешнего года по сравнению с прошлым ЦФО потерял 3,86 п.п., а ПФО прирос на 2,42 п.п.


Табл. 3. Объемы производства мороженого и замороженных десертов по федеральным округам, тонны

На тройку лидеров по производству (Сибирский, Приволжский и Центральный федеральные округа) совокупно за 9 мес. этого года пришлось 69,6% российского производства (в 2021 г — 71,03%).

Чем обусловлено падение?

Такое ощутимое падение производства и рынка обусловлено целым рядом причин.

1. Менее теплым летом 2022 г по сравнению с предыдущим годом. Лето 2021 г было одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. Прошлый год установил очень высокую планку, в т.ч. под влиянием постепенного роста домашнего потребления, но сохранять объемы производства и продаж на том же уровне без помощи температурных рекордов очень сложно (эффект высокой базы).

2. Глобальными изменениями, происходящими во внешней среде, которые оказывают влияние на бизнес и на конечных потребителей. Под влиянием нарушения цепочек поставок, ухода значительной части поставщиков с российского рынка, роста стоимости упаковки, сырья, ингредиентов, запчастей потребительские цены на мороженое быстро выросли, следствием чего стало сокращение его потребления.

3. Снижением активности зарубежных игроков. Это может привести к перераспределению сил на российском рынке: так по итогам 2021 г Unilever уже уступил первое место в топ-20 производителей ГК «РЕННА».

Средняя потребительская цена и цена производителей продукции

За 9 мес. средняя потребительская цена на мороженое выросла на 18,4% под влиянием указанных факторов. Если сравнивать цены сентября 2021 и 2022 гг, цена этого года на 23,8% выше (рис. 3).


Рис. 3. Динамика средних потребительских цен в 2021-2022 гг, руб./кг (данные Росстата)

Если же анализировать средние потребительские цены за сентябрь в 2014-2022 гг, можно увидеть стабильную динамику роста (рис. 4).


Рис. 4. Динамика средних потребительских цен в сентябре в 2014-2022 гг (данные Росстата)

Динамика средних цен производителей аналогична динамике потребительских цен (рис. 5).


Рис. 5. Динамика средних цен производителей в 2021-2022 гг, руб./кг (данные Росстата)

За 9 мес. цена выросла на 18,2% под влиянием роста себестоимости на 20-30% (рост закупочных цен на сырье, ингредиенты и упаковку, а также рост стоимости запчастей и обслуживания оборудования). Если сравнивать цены производителей сентября 2021 и 2022 гг, цена этого года на 24,8% выше. За период с января 2021 г по сентябрь 2022 г рост цены составил 29,5%.

В 2022 г потребители оказались в ситуации, когда их любимое лакомство существенно подорожало за последние два года — сначала с приходом пандемии, затем под влиянием санкций. Средняя потребительская цена в сентябре 2022 г на 36,3% выше цены сентября 2020 г. Доходы же россиян за это время практически не росли.

В сложившейся на рынке ситуации в первый раз за последние несколько лет сети удерживают рост цен, не увеличивая за счет своей дополнительной наценки и без того взлетевшие цены на мороженое и не ставя жесткие ограничения на уровень маржинальности производителей при столь серьезном росте себестоимости мороженого.

Что определит развитие рынка в 2023 г?

Реализация программы импортозамещения ингредиентов, упаковки и оборудования. Как и на других рынках, производители мороженого совместно с российскими поставщиками уже находят альтернативные решения. От эффективности работы технологов (новые рецептуры), директоров по производству и главных инженеров сейчас во многом зависит ближайшее будущее российского рынка мороженого. Особенно актуально это станет к началу подготовки к сезону-2023, т.к. сезон-2022 значительная часть участников рынка отработала на ранее сделанных запасах.

Параллельно с этим выстраиваются новые цепочки поставок. Например, поставщики орехов и сухофруктов из Европы достаточно оперативно заменяются на поставщиков дружественного Востока.

Под влиянием импортозамещения и новых цепочек поставок российский рынок сохраняет и продолжит сохранять стабильность — нет предпосылок для дефицита мороженого и снижения его качества. Объемы производства уходящих зарубежных игроков и незначительные объемы импорта могут быть перекрыты производственными мощностями российских. В целом же под влиянием санкций в первую очередь страдает более сложный премиальный сегмент, чем массовый.

С учетом роста потребительских цен и снижения уровня доходов населения можно ожидать, что основной объем рынка будет приходиться на более низкие ценовые сегменты.

Несмотря на сложную внешнюю ситуацию остановить влияние трендов, уже набравших обороты в предыдущие годы, невозможно. Темпы роста спроса на натуральное, функциональное, «облегченное» (без или с пониженным содержанием сахара, жиров, лактозы) и необычное (новые для российского рынка вкусы) мороженое замедлятся, но потребление этих видов продукции сохранится. По прогнозам Лаборатории трендов, доля трендового мороженого пока не будет превышать 5-7%.

Основной упор в формировании ассортимента производители и сети продолжат делать на проверенные временем позиции, при этом ориентируясь на более бюджетный ценовой сегмент.

Сохранится и домашнее потребление, быстро набиравшее популярность с начала пандемии.

Будет и далее развиваться онлайн-канал продажи мороженого. Например, по данным онлайн-магазина «Самокат», в первом полугодии 2022 г мороженое входило в 16% заказов, сделанных с помощью виртуальных ассистентов «Салют». Популярнее мороженого оказались только молоко и хлеб (17%). Еще одно подтверждение активного развития онлайн-канала: по данным сервиса «СберМаркет», в холодном июне 2022 г в сравнении с июнем 2021 г продажи мороженого выросли в 1,5 раза, а в сравнении с маем 2022 г количество заказов увеличилось в 6,2 раза.

При отсутствии ухудшения внешней ситуации в 2023 г можно ожидать объемы производства продукции на уровне ±5-10% к прогнозу 2022 г. Серьезный вклад в рост производства сможет оказать теплое лето 2023 г.

Журнал: №6(117) Декабрь 2022 (архив)

Рубрика: Мороженое

24 апреля 2024
Подмосковье увеличило экспорт мороженого на 20%
18 апреля 2024
Кадры для холодильной отрасли: заседание в Мосполитехе
12 апреля 2024
Мороженое — лидер продаж в дискаунтерах
3 апреля 2024
Конференция «Опыт применения природных хладагентов…»
28 марта 2024
Холодоснабжение гражданских объектов. Реальность 2024
28 марта 2024
XXXI ежегодное собрание Международной академии холода
24 марта 2024
Специальное заседание «Молочных сессий»
11 марта 2024
Скоро открытие Modern Bakery Moscow | Confex – 2024
26 февраля 2024
В Подмосковье открылся новый морозильный комплекс
16 февраля 2024
МАХ объявляет ежегодный конкурсный приём в ряды академии
Рассылка