Российские мороженщики адаптируются к кризису

По оценкам IndexBox, прошлогодний спад связан со скачком цен (продовольственная инфляция составила 19,1%) и снижением реальных доходов населения (минус 4,3%). Добиться восстановления отрасли в 2016 г удалось за счет адаптации ее участников к изменившимся условиям рынка. Потребители стремятся найти наиболее оптимальный товар по соотношению цены и качества, отмечают опрошенные IndexBox эксперты, а потому мороженщики переориентируют выпуск на продукцию низкого ценового сегмента и регулярно обновляют ассортимент.

Производители мороженого рассчитывают на рост спроса. Косвенное тому свидетельство — новые и только что реализованные инвестиционные проекты в отрасли. Так, в 2016 г ОАО «Челны-Холод» провело реконструкцию вафельного цеха мощностью 100 т в сутки (размер капиталовложений составил 203 млн руб), а «Комос Групп» (один из крупнейших агрохолдингов России, объединяющий производителей Удмуртии и Пермского края) завершила модернизацию хладокомбината «Созвездие» годовой мощностью 12 тыс т, обошедшуюся в 1 млрд руб. В свою очередь, компания UVIC AS (крупнейший представитель эстонского рынка замороженных продуктов) планирует инвестировать 1,5 млрд руб в строительство завода по производству мороженого в Новгородской области.

Итак, мороженщики рассчитывают на рост спроса, модернизацию предприятий, а также на экспортные возможности. Наращивание производства за счет ввода мощностей позволит российским предприятиям увеличить присутствие на внешних рынках. Так, на фоне слабого рубля некоторые производители приступили к налаживанию поставок в Китай: в 2016 г об этом сообщали такие компании, как ООО «УК «НовоКузбассХолдинг», ООО «Серебряный снег», ООО «Милк Трейд», ООО «Башкирское мороженое» и ОАО «Липецкий хладокомбинат».

Динамика производства мороженого в РФ в январе-июле 2016 г прирост производства в стоимостном выражении оказался более высоким, чем в натуральном, составив 13% г/г. По оценке IndexBox, рост себестоимости связан с использованием производителями импортных ингредиентов (какао, пальмовое масло, фруктовые и ягодные начинки), а также удорожанием отечественного сырья из-за неэффективности политики государственных закупок.

К крупнейшим в России производителям мороженого можно отнести: «Нестле Россия», «ТАЛОСТО-3000» (Санкт-Петербург), «ТД Айсберри» (Вологда), «Челны-Холод» (Набережные Челны), «УК «НовоКузбассХолдинг» (Кемеровская область), «АльтерВЕСТ» (Москва), «БХК» (Белгород), «Инмарко» (входит в состав Unilever) и «ТД «Русский Холодъ» (Московская область). Во II кв. 2016 г регионом-лидером по производству мороженого являлся Центральный федеральный округ, доля которого в общероссийском выпуске составила 24,2% (37,7 тыс. т); за ним следовали Приволжский (22,7%) и Сибирский ФО (20,9%). Их суммарная доля во II кв. была почти такой же, что и в I кв. (67,8% против 66%, что говорит о стабильности загрузки мощностей в округах.

По оценке IndexBox, отрасль по производству мороженого в среднесрочной перспективе продолжит рост. Его основными драйверами станут умеренный рост реальных доходов населения (по оценке МЭР, 2017-2019 гг они суммарно вырастут на 3,8%), а также расширение экспорта российской продукции в Китай и республики бывшего СССР на фоне слабого рубля. В немалой степени перспективы отрасли будут зависеть от эффективности маркетинговой политики компаний, которые пытаются привлечь потребителя за счет ввода новых торговых марок и экспериментов с дизайном и вкусовыми качествами продукции.

Аналитика IndexBox.