Империя Холода
Отраслевой информационно-
аналитический журнал
Мы помогаем
продвигать вашу
продукцию
RIDAN

Обзор российского рынка холодильного оборудования

Журнал: №6(117) Декабрь 2022 (архив)

Рубрика: Промышленный холод

Журнал «Империя холода» и портал holodinfo.ru часто обращаются к анализу ситуации на глобальном, а также отечественном рынке холодильного оборудования, особенно сейчас, когда во многом изменилась его структура. Сегодня оценку отрасли делает Алексей Полевой, к.т.н., академик МАХ. В том числе он делится обширным личным опытом в таком важном для холодильщиков вопросе, как параллельный импорт.

— Известные события изменили не только логистику поставок холодильного оборудования, но и саму структуру экономики страны. Были приостановлены масштабные проекты ряда отраслей пищевой промышленности, в то же время начали развиваться другие.

Каким трудным был уходящий год — холодильная отрасль испытала на себе. Как же она отреагировала на произошедшие за этот период события, на уход импортного оборудования ряда марок? Многие бренды остались на российском рынке, поскольку рубль, как самую твердую сейчас волюту, хотят заработать все? Отечественная холодильная промышленность воспаряла, хотя, естественно не все предприятия осознали изменившуюся реальность.

Но вначале о самом грустном и наболевшем: компрессоров как не производилось, так не производится. Лично я еще весной обзвонил все заводы по производству даже воздушных компрессоров и написал сотни писем. Некоторую заинтересованность проявил один белорусский завод, но отказался на стадии заказа. Дескать всего три компрессора на какие-то 400 кВт месяцев за девять сконструируем. Потом, может, их произведем, но вы потерпите, через десяток лет что-нибудь изменится. Стоимость, полагаю, была бы как у атомного ледокола.

По двум крупнейшим заводам, производившим в СССР винтовые компрессорные агрегаты для холодильной промышленности, сказать пока нечего. Без интереса мне предложили написать прошение на имя директора. На стадии прошения контакты и закончились: цену мне озвучили раза в три дороже шотландского компрессора, время изготовления вообще не обсуждалось, мол, как получится.

Видимо, пока не будет четкой государственной программы по строительству собственного нового завода по производству винтовых и поршневых промышленных компрессоров, пусть даже вначале совместно с китайскими партнерами, никто компрессоростроением в нашей стране, похоже, заниматься не намерен.


Рис.1. Отечественный теплообменник

Теперь о хорошем. Семимильными шагами развивается отечественная теплообменная техника, интернет пестрит рекламой многочисленных заводов, которые предлагают теплообменники полностью собственного изготовления или из импортных комплектующих. Пластинчатые, кожухотрубные, воздухоохладители, конденсаторы: теперь на наших заводах словосочетания «фазовый переход» не пугаются, менеджеры почти не делают ошибочных расчетов при заказе техники, в отличие от предыдущих лет. Учатся продавать.

Да, отечественные испарительные конденсаторы по-прежнему в зачаточном состоянии. Мне даже написали с одного завода по их производству — вы хотите сразу много и недорого. А мы привыкли делать их мало, дорого, а качество какое уж есть, любите нас такими. Поэтому, конденсаторы на десятки МВт, установленные автором за минувшие два года, проходят мимо отечественных заводов.

Традиционно появляются и исчезают отверточные сборщики централей и чиллеров на импортных комплектующих.

В начале 2022 г сложилась катастрофическая ситуация с электродвигателями и смазочным маслом. Наши заокеанские «партнеры» логично решили, что без приводов и масла техника, не только холодильная, работать не будет. Внезапно наши работающие вполсилы заводы электродвигателей были завалены заказами на электромоторы, но типоразмерные ряды оказались недостаточными и узкими.

Так что вопрос с электродвигателями оказался решенным, но наполовину, остальное закрыли наши китайские партнеры. Но если честно — как закупали немецкие электромоторы, так и закупаем, не все решили последовать самоубийственной команде. Неожиданно выяснилось, что нефтяные компании производят отечественное холодильное масло ХА-30, ХФ-22 и различные их модификации. Многие производители, с которыми работал наш рынок, поспешили дать разрешение использовать это масло в их компрессорах. А ведь ранее они настаивали на применении только определенных и, естественно, недешевых марок западных производителей.


Рис.2. Холодильное масло

Наиболее радужная картина наблюдается в отечественной запорной арматуре. Но, к сожалению, практически при полном отсутствии автоматики, тем более промышленной. Многочисленные заводы производят многочисленные шаровые вентили и игольчатые клапаны, но почти нет предохранительных клапанов, зато производители стекол Клингера наконец стали выпускать качественные и недорогие изделия.

Поначалу зимой идея автора использовать шаровые вентили для аммиачных и фреоновых холодильных систем была воспринята как шутка. Весной это показалось дельной идеей, а осенью она достигла Дальнего востока как передовая холодильная тенденция. Так что в плане запорной арматуры нам практически ничего не угрожает, чего не скажешь о регулирующих вентилях и, тем более, пилотных вентилях.

Появилась тенденция отказа от электронных ТРВ в пользу механических из-за отсутствия контроллеров, хотя это скорее надуманная проблема. Холодильные контроллеры весь год автор приобретал без проблем.


Рис.3. Шаровой вентиль под приварку 

Наибольшая проблема — свободнопрограммируемые контроллеры, их мало, отечественных по сути нет. Обещают выпустить, но предыдущие изделия этих производителей отличались тем, что чаще это был работающий только в тепличных условиях продукт.

Самым радикальным методом может быть переход на обычные релейные схемы, без обилия контроллеров, которые долго программируются, потом еще дольше отлаживаются и требуют постоянного внимания.

Холодильная техника существовала у нас с 1861 г, когда появились промышленные холодильники, а в 1976 г стали появляться холодильные контроллеры. Специалисты советской выучки не видят тут никаких проблем, тем более что большинство хладокомбинатов работают в ручном или частично автоматизированном режиме.

Системы полной автоматизации и свободнопрограммируемые контроллеры можно увидеть на предприятиях, построенных недавно. Надеяться на скорое появление отечественных не стоит, а специализированных холодильных контроллеров — тем более. Современные космические аппараты со всей своей автоматизацией на контроллерах не обходятся без аварий, а космические корабли СССР, доставившие грунт с Луны 52 года назад, управлялись механическим программатором. Так что релейные схемы могут быть отличным выходом. Хотя свободнопрограммируемые импортные контроллеры — не самая большая проблема для холодильщиков. 

Производство ресиверов находится в непрерывном движении: какие-то заводы резко выходят в лидеры отрасли, какие-то исчезают или производят меньше продукции. Заказать ресивер, конечно, представляет некоторую трудность, особенно на 25 м3  под аммиак, поскольку мало где есть такие большие печи для цементации.

Примерно такие же проблемы с небольшими ресиверами для коммерческого холода, мало кто берется производить их в единичных количествах. Но для профессионала, знакомого с рынком, проблемы заказа ресиверов не существует. Снизилось и время изготовления с 5-6 мес. до 90 и менее дней, что говорит о прогрессе.


Рис. 4. Отгрузка ресивера

Автор неоднократно писал: оттого, что мы не используем идеальные холодильные агенты R12 и R22 из-за «новых озонобезопасных» энергетически неэффективных фреонов, страна теряет в год, к примеру, энергопотребление Москвы. Это в денежном выражении 342.8 млрд. руб. Традиционно мероприятия с широким участием стран по «глобальному потеплению» проходят зимой, при этом сообщается, что «опять замерзает Ниагарский водопад».

Производство тепловой изоляции находится в России на высоком уровне, сэндвич-панели и плиты уже давно не завозятся из-за границы. Это относится не только к пенополистиролу и пенополиуретану, но также к изоляции с замкнутой порой и минеральной вате, хотя ее применение в холодильной технике крайне нежелательно. Покровные слои, клей, специальные инструменты для выкройки и наложения тепловой изоляции тоже производятся отечественными заводами, но всегда есть куда расти.

Был некоторый кавардак на рынке производства стальной трубы, сейчас ситуация выправилась. И хотя цены остались некомфортными, но склады наполнились продукцией. По-прежнему внутри страны не продается трубная продукция, производимая по DIN2448, но этот традиционный вопрос давно научились обходить. Медной трубы как не производили, так не производят, как и фитинги.

Кабельная продукция поставляется исправно, однако надо внимательно следить за производителями. Несоответствие сечения жил по сравнению с каталогами может быть очень большим, кабели перегреваются. Продукцию по ТУ лучше исключить из закупок.

Наметилась тенденция к использованию аммиака, поскольку ранее были «фреоновые волны», идущие от Москвы к Дальнему востоку, когда аммиак был «модным», потом «немодным». Но поскольку игра в озонобезопасность и глобальное потепление заканчивается сама собой (просто на нее перестали выделять финансирование), на сцену снова вышел R22.

Автор лично сдавал в прошлом году холодильник на R22 и никаких вопросов к нему не возникло. Нет ни одного документа, запрещающего использовать R22 в холодильной технике и строить новые холодильные установки на нем. Все разговоры о его «озоноопасности» и участии в «глобальном потеплении» не являются законодательными актами, к тому же нет ни одного научного доказательства всех этих разговоров.

Сделано это все на Западе для уничтожения химической промышленности РФ, КНР и Индии с целью продавать свои дорогие «озонобезопасные» фреоны. Как только в КНР научились синтезировать «озонобезопасные» R404a или R507, они сразу стали «озоноопасными». Не говорю уже о торговле квотами на выбросы СО2,  что по-моему является мошенничеством мирового уровня, сродни торговле воздухом.

Рынок хладоносителей стабилен, было некоторое повышение стоимости, но в целом с ними не возникает проблем, даже с низкотемпературными и специсполнения.

Как видим, холодильная техника пережила непростой год, ряд компаний просто перестали существовать, другие ушли с рынка добровольно, некоторые законсервировались. Появляются новые лидеры. Рынок только начал меняться и ощущать изменения, но основные битвы за оборудование и заказчиков грядут в 2023 г.

Теперь о параллельном импорте в ракурсе личного опыта. В феврале 2022 г, понимая, что под санкции попадут электродвигатели и масло, я сразу начал поиск альтернатив и довольно быстро нашел замещение любым необходимым моделям и маркам. Дальше — больше, начали уходить с рынка поставщики, в том числе производители насосов холодильного агента. Через месяц удалось решить и эту проблему. Начали уходить производители теплообменного оборудования и компрессорной техники. С последней предвиделись большие трудности.

С полугерметичными и герметичными моделями мне было проще, чиллеры наша компания производила уже более 10 лет на тайваньском компрессоре Fusheng которые зарекомендовали себя как надежные и экономичные. Ранее мы видели Hanbell, с ними было много проблем и они проигрывали любому компрессору по энергопотреблению. Судя по сообщениям, проблемы были устранены, и эти компрессоры снова широко востребованы. Компрессоры Panasonic полностью принадлежат китайскому капиталу, они легко заменят все ушедшие привычные бренды в коммерческом холоде и кондиционировании. Есть и другие бренды, их довольно много, не стану все перечислять.


Рис. 5. Полугерметичный винтовой компрессор производства КНР

С промышленным компрессорным оборудованием было сложнее, но довольно быстро удалось найти ранее почти невостребованные в России индийские и китайские заводы, которые успешно производят его более полусотни лет. Это крупные корпорации, заботящиеся о своей репутации. Качество производства высокое, есть техническая поддержка, налажена поставка необходимых запасных частей. Имеется подробная техническая документация на английском языке, часто можно получить русскоязычную документацию.

Таким образом, винтовые и поршневые сальниковые компрессорные агрегаты в Российскую Федерацию будут поставляться без особых проблем, все приостановленные предприятия могут быть легко перепроектированы под доступное оборудование. С заводами-изготовителями налажены прочные связи, отработаны маршруты доставки, техническое обслуживание, порядок работы представительств.


Рис. 6. Сальниковый винтовой компрессорный агрегат производства Индийской Республики


Рис. 7. Сальниковый винтовой компрессорный агрегат производства производства ЮАР

С крупным теплообменным оборудованием проблем не возникло. По ряду причин автору пришлось около трех лет посвятить изучению ближневосточного и дальневосточного рынка испарительных конденсаторов и тут был огромный задел. Испарительные конденсаторы в Азии производятся в огромных количествах. Есть лидеры, но и сотни небольших заводов могут предложить продукцию самого различного качества.

Так выяснилось, что многие «европейские» и «американские» бренды давно выкуплены китайскими корпорациями, заводы в Азии только номинально «европейские».

Некоторые модели и типы испарительных конденсаторов и градирен, конечно, в Азии не производятся, там предпочитают осевые вентиляторы центробежным. Но по сути там можно заказать дешевле все те бренды, к которым мы успели привыкнуть, или найти не менее качественные аналоги. Испарители кожухотрубные, в том числе под аммиак, батареи охлаждения, конденсаторы, в том числе для морской воды, любой мощности можно найти на многочисленных заводах КНР и Индийской Республики.


Рис. 8. Отгрузка оборудования на заводе в КНР

С воздухоохладителями на Востоке возникли довольно неожиданные трудности. Казалось бы, заводов-производителей этой продукции должно быть намного больше, чем заводов испарительных конденсаторов. Но их оказались единицы, по крайней мере тех, кто может предложить качественные аммиачные воздухоохладители.

Поскольку автор поверхностно знаком с холодильной отраслью Исламской республики Иран, было решено связался с несколькими большими заводами этой крупной промышленной страны, производящей автомобили, современную авионику и многое другое в условиях жесточайших санкций. Качество оборудования весьма понравилось нашим представителям, заодно попрактиковали персидский язык, английский для их сайтов и каталогов не характерен.

Далее мы обратили внимание на северокорейских поставщиков, в настоящий момент это направление прорабатывается. КНДР успешно справляется с секционным давлением, имеет развитую промышленность и готова к сотрудничеству по широкому спектру вопросов.

Турция тоже имеет развитое производство теплообменного оборудования, много заводов по выпуску коммерческих воздухоохладителей и конденсаторов, есть пакетирование централей и чиллеров. Но, возможно, автору тут не повезло...

a)

b)
Рис. 9. Холодильное оборудование:
а) аммиачный воздухоохладитель иранского производства
b) председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в холодильной камере

Вообще, централи и чиллеры производятся тысячами заводов по всему миру примерно из одинаковых комплектующих, сложно выбрать качественного партнера по данному вопросу, потому как цены на продукцию могут разниться вдвое.

Компетентность пакетировщиков чиллеров и централей выявляется сразу, как только нужно что-то нестандартное. Например, использовать водный раствор хлористого кальция в качестве хладоносителя или нужен конденсатор для морской воды. Поскольку у нас много таких задач, плюс используются аммиачные холодильные машины, таким своеобразным тестом из тысяч производителей, доступных к закупке, остаются считанные единицы. 

Отдельной статьи требует описание поиска свободнопрограммируемых контроллеров. Эту тему зарубежные заводы обходили всеми возможными способами. И связано это не напрямую с санкциями, а скорее с острым дефицитом комплектующих для производства микрочипов по всему миру.

Исходя из этого, массового завоза промышленных компьютеров ожидать сложно, лучше, как говорилось выше, вернуться сейчас к релейным схемам. Хотя у автора нет проблем с покупкой контроллеров и программированием «новых» для рынка брендов. Имеются аналоги Unisab для управления компрессорным агрегатом, специализированная продукция для супермаркетов с жесткими программами на определенное количество оборудования и другие компоненты, на которых можно построить систему автоматизации холодильной установки любого уровня сложности.

Теперь о закупках запорной арматуры и холодильной автоматике. Подавленные знакомыми нам европейскими и американскими брендами, азиатские были незаметны или эксплуатировались известными марками как субподрядчики. На азиатскую запорную арматуру и автоматику ставили известный логотип и продавали в 5 раз дороже!

Сейчас разведчики параллельного импорта, вроде автора, полностью в курсе ситуации с азиатской запорной арматурой и автоматикой, поэтому все привозится напрямую и по разумным ценам. Имеется полная линейка регулирующих ручных клапанов, пилотных вентилей, регуляторов давления, как механических, так электронных, датчиков и реле уровня. Короче, всего того, без чего сложно представить современную холодильную установку.


Рис. 10. Запорная арматура

Производители скороморозильных аппаратов тоже решили покинуть рынок, поэтому сразу же нашлись решения по плиточным скороморозильным аппаратам, а также туннельным и спиральным, благо автор несколько лет подробно изучал азиатскую скороморозильную технику. Это было сделано из-за крайней капризности европейских и американских производителей, нежелания делиться хоть какой-то общей технической информацией, которую требовал заказчик, высоких цен и излишней бюрократии.

Первым вопросом одной североамериканской компании еще три года назад (!) был такой: вы под санкциями? Ранее их коллеги задавали другой вопрос — есть ли в России электричество?! Те, с кем пришлось работать, «мировые лидеры в отрасли», оказались малокомпетентными, неспособными даже нормально выдать коммерческое предложение.

На рынке жидкого льда такая же плачевная ситуация, поэтому автору пришлось освоить рынок технологического оборудования Федеративной республики Бразилии, ЮАР, Таиланда, Вьетнама, не говоря про КНР. Особенностью азиатского рынка можно считать частое использование жидкого азота для скороморозильных аппаратов.

a)

b)

Рис. 11. Технологическое оборудование:
а) азотный скороморозильный аппарат;
б) льдогенератор ЮАР

Очевидно, российский рынок ждет время новинок, которые для автора уже знакомы и опробованы. Если у вас возникают проблемы по закупке нового для вас холодильного оборудования или необходимость в параллельном импорте привычных брендов, запасных частях (не только для холодильной, а также для нефтегазовой, авиационной и других отраслей), обращайтесь.

* * *

Пользуясь случаем, хочу поздравить партнеров с Новым годом и пожелать холодильщикам успехов в преодолении всех проблем.
Тел. +7 921 994-92-50

Журнал: №6(117) Декабрь 2022 (архив)

Рубрика: Промышленный холод

Aircool. Реклама
РМТ. Реклама
cwc60. Реклама
Sanhua. Реклама
ГК Термокул. Реклама
Frigodesign. Реклама
LUVE Group. Реклама
1 февраля 2023
«Продэкспо-2023»: 30 лет в интересах развития отрасли
31 января 2023
Конкурс «МИР КЛИМАТА И ХОЛОДА-2023»
31 января 2023
Производство холодильного оборудования запустят в Подмосковье
27 января 2023
DairyTech-2023 завершила свою работу
22 января 2023
Конференция «Производство мороженого в России: возможности и ограничения»
22 января 2023
Деловая программа Россоюзхолодпрома на «Мир Климата Экспо-2023»
20 января 2023
Замок для холодильных витрин запустили в серийное производство
18 января 2023
HeadPoint получила премию RB Digital Awards 2023
17 января 2023
Деловая программа выставки DairyTech
16 января 2023
Исследование рынка холодильного оборудования
Рассылка